第一銀行「財管2.0」高資產業務今日正式開辦，為吸引「億」級客戶往來，與擁有30年國際VIP服務經驗的「Aspire奧思禮禮賓團隊」合作，提供頂級尊榮禮遇服務，目標希望明年底前服務160位超級大戶，提供國際級私人銀行服務規格，打造第一銀行成為亞洲高資產財管品牌。
對於可投資資產淨值及保單價值逾台幣1億元以上的高資產客戶，一銀特別規劃黃金團隊陣容、多元商品及專屬權益等頂級服務，「Aspire奧思禮禮賓團隊」服務涵蓋客戶「健康」、「生活」、「旅遊」及「醫療」等需求，提供如國際級私人專屬醫療顧問，業界第一的「全球奢華頂級酒店尊榮禮遇」。
成為第一銀行高資產客戶還可享「第一銀行 GLORY+ 世界卡」權益升級服務，包含免年費、指定保費現金回饋、機場接送及貴賓室使用次數雙倍送等，增設高資產VIP客服24小時即時服務，加上將於年底上線的高資產數位專區，打造全通路的無斷點服務。
一銀表示，高資產客戶最關心的3大議題為「無縫接軌傳承至第二世代」、「企業規模擴充所需營運資金來源」，及「在經濟環境巨幅變化下保全畢生累積的財富」。
一銀集結產品專家、投資顧問及稅務專家提供投資理財需求，更滿足億級富豪關注的稅務規劃、資產配置、家族辦公室及傳承接班等需求。未來選派人員到新加坡學習並取得專業認證，強化風險管理並接軌國際私銀服務。
產品方面提供「不受信評限制的外國債券」、多元管道買賣「境外結構型商品」與「外幣結構型金融債券」、「OBU客戶台股衍生性金融商品」等新種商品，並規劃客戶需求導向的「私募基金」及「高保額人身保險」等商品，並搭配導入外部投資顧問的投資觀點及投資資產配置建議。
一銀擁有豐厚的中小企業客戶，未來高資產業務將持續整合金控資源（證券、投顧、人壽等），並搭配國內188家營業單位及40處海外據點，以專業角度提供高資產客戶增值服務，推動財管業務再升級。（林巧雁／台北報導）
