史上最高金額，環球晶完成10億美元首次ECB訂價，溢價率達40%。資料照片
半導體矽晶圓廠環球晶圓（6488）宣布於5月24日完成美金10億元首次海外無擔保可轉換公司債訂價，創下台幣連結海外可轉債史上最大發行規模，轉換價格為每股台幣1040.20元，較訂價日收盤價743元相比，溢價幅度達高40%。
環球晶表示，本次發行之新台幣連結5年期零票面利率海外可轉債，殖利率為負0.25%，將於2026年到期，將於新加坡交易所掛牌，資金用途為支應原幣購料所需之資金。
儘管全球總體經濟、新冠疫情和政治環境之緊張情勢導致市場波動，環球晶圓仍準確掌握發行時機並鎖定極佳的發行條件，基於公司長期營運發展與全球佈局策略，許多長期支持環球晶圓的國際優質投資人踴躍認購，此次發行最終簿記達到超過 3 倍超額認購。
環球晶圓利用了在跨牆過程中投資者的正面反饋，在同一天公開啓動了交易。本次交易受到市場投資人的熱烈追捧，於 60 分鐘內即獲得投資人全額認購，最終以具有吸引力的條件完成其首次可轉換發行定價。
此次發行不僅為台灣自 2011 年以來發行規模最大的海外可轉債，亦是史上發行金額最大的新台幣連結海外可轉債，展現了環球晶圓的優異表現，成功吸引近90位國際投資人積極參與其未來的發展及樂觀前景。
野村證券（Nomura International (Hong Kong) Limited）、星展（DBS Bank Ltd.）及瑞士銀行（UBS AG Hong Kong Branch）為此次發行之聯席簿記管理人。（楊喻斐／台北報導）
