歷經2020年武漢肺炎肆虐全球後，越來越多投資人關注環境、社會和企業治理（ESG）議題，不論在金融業或其他產業，ESG都變得日趨重要，且其重要性料將持續提升。投資人在追求回報和成長以外，也希望投資經理人將關注焦點放在ESG相關議題。富達指出，在這波熱潮當中，投資人喜歡主動型ESG基金，市占率超8成。
富達國際分析師調查顯示，近半數（46%）分析師觀察到其所分析的大部分企業當中，在過去一年執行與溝通ESG政策方面出現顯著成長。另外，永續投資在個別區域以及全球都持續增加，各資產類別的永續投資相關基金規模，也出現明顯的成長。
值得觀察的是，在這一波ESG浪潮中，主動型ESG基金相對較受青睞。根據布羅德里奇及富達研究資料顯示，主動型ESG基金的成長，更超過被動型及ETF的ESG基金。截至2020年5月，包括股票型及債券型基金在內，主動型ESG基金擁有83%的市占率。在此同時，富達也觀察到ESG相關的股票基金比重，明顯高於ESG相關的債券型基金。顯示在不同資產類別間，ESG相關策略的導入仍有不同的考量與障礙。
富達投信市場及產品策略分析部副總經理林紹凱表示：「永續投資漸成主流，在不同資產類別都可見其蹤影，股票型的ESG基金依舊佔多數。ESG的整合在針對股票資產及債券資產上有明顯的差別；比如在投資分析方面，股票資產集中在個股基本面分析，且其股東的身分也更容易透過治理參與而達到永續的目標。」
林紹凱認為，「而債券資產不僅是在投資分析上採用包括基本面、到期日、收益和資本結構等多層面分析，其債權人的身分亦使得治理參與上出現相對的難度。投資人在選擇ESG相關產品時，應留意和選擇確切符合自身需求與期待的投資。」。
針對ESG投資策略所帶來的投資效益，多數國際機構投資人表示，主要是透過ESG相關投資策略來降低風險；富達ESG評等數據亦顯示，ESG評等較高的企業在2020年股市大跌和復甦過程中，都展現相對較好的報酬表現。（廖珪如／台北報導）
