外資喊進鴻海2H毛利率翻倍暴增 ，iPhone12推波Q4營收 。資料照
趕在鴻海（2317）法說前，美系外資表示，iPhone今年延遲，但無損於下半年營收獲利動能，下半年營收有望年增3%。其中企業端如伺服器業務，更將推升毛利率較上半年暴增140個百分點，維持加碼評等和目標價95元。
美系外資分析，蘋果導入立訊等紅色供應鏈，在2~3年內仍難以撼動鴻海定位。
美系外資指出，iPhone 12機款延遲，將讓鴻海營收動能持續到今年第4季，由於現有iPhone 11系列需求強勁，且新款iPhone 12放量採取更積極的價格。在鴻海產用率提升、成本控制以及子公司虧損減少下，預期下半年毛利率將將較上半年看增140個百分點，年增也有42個百分點的水準。
但近期乾淨網路和蘋果導入立訊等紅色新供應鏈議題，也將成為法說關注焦點。美系外資說明，鴻海在iPhone EMS廠中定位在2~3年內難以撼動，雖然蘋果在iPhone X銷售失靈後，確實有削減對較小供應鏈的投資，因此引進中國EMS廠是可理解。
乾淨網路的後續影響，的確是可能讓iPhone失去中國市占率，但同樣的問題也可能出現在中國市場無法使用美國APP，後續可能對中國OEM廠商在出口上偏弱勢。(陳俐妏/台北報導
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