市場上有越來越多ETF商品,投信業者設計出自己特色的ETF商品吸引投資目光,去年群益投信、國泰投信以及復華投信的ETF規模成長速度包辦了前3名,又以低波動高股息的商品吸引不少投資人青睞。
國泰投信自2015年成立第1檔ETF後,於短短3年內共發行26檔ETF,目前總規模正式突破千億大關,來到1113億元,去成長率更達236%,產品線包括單一國家原股型、槓反型、Smart beta及固定收益型等,持續滿足投資人多元理財需求。
國泰投信ETF團隊基金經理人游日傑表示,公司在設計ETF商品以藍籌為本,均衡佈局,例如像高股息低波特色的ETF,以Smart Beta策略進行成分股定期調整,精選殖利率高、波動度低之個股,去年就選到了台股之中不少優質的金融股、塑化股等標得,帶動去年的績效表現優於市場預期。
所謂的Beta,為一種風險係數,主要用來衡量股票或某投資組合相對於基準指標的價格波動狀況, Smart Beta則是透過特定的因子來作為指數成分股組成的依據,較常看見的如:高股息、高品質、低波動、價格動能等因子,希望讓投資組合績效有機會達到更好的效果。
從全球低波動ETF的檔數與規模呈現高速成長現象可見一斑,2011年全球低波動ETF甫推出,短短6年時間,至今已有47檔低波動ETF,規模更是快速成長至5171億元。
以台股而言,群益投信總經理陳明輝表示,台股投資環境瞬息萬變,對於既想投資台股市場,但又怕挑錯個股的投資人而言,台股槓反ETF無疑是不錯的投資工具,目前台股呈現高檔震盪格局,若預期未來台股趨勢向下,則可利用反向ETF進行操作,透過槓反ETF的靈活操作,同時掌握台股多空投資契機。
另外,以台股而言,群益投信表示,台股投資環境瞬息萬變,對於既想投資台股市場,但又怕挑錯個股的投資人而言,台股槓反ETF無疑是不錯的投資工具,目前台股呈現高檔震盪格局,若預期未來台股趨勢向下,則可利用反向ETF進行操作,透過槓反ETF的靈活操作,同時掌握台股多空投資契機。(楊喻斐/台北報導)
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