投信投顧挑戰多　勤業建議：數位化可降風險

出版時間 2018/03/08

勤業眾信聯合會計師事務所昨發布《2018年投資管理業趨勢展望》（2018 Investment Management Outlook: Vision and focus to drive success）報告。勤業眾信指出，綜觀2018年的投資管理產業趨勢，大多數投資管理公司仍將面臨獲利空間壓縮之挑戰，因而建議業者「付諸行動、敏捷的營運模式、量身打造的數位策略」將為提升企業競爭優勢之三大關鍵。

勤業眾信聯合會計師事務所證券暨投資管理產業負責人黃海悅表示，隨著科技服務創新，對於投資管理企業而言，數位策略調整將成無法忽視的課題，同時提醒，投信投顧產業從與客戶相關的商品設計至後端的策略規劃，皆可受惠於演算法之運用，因此運用新興科技所帶來的創新營運模式也應發展健全的風險管理制度。

勤業眾信報告指出，業者投入能刺激成長的具體行動可朝併購與人工智慧兩大方面著手。首先，可透過併購擴大營運規模，如此業者能有更廣的產品配置、更多的銷售管道、更多元的人才庫。

根據統計，2017年投資管理業平均併購規模成長至6億5千萬美金，相較2016年成長兩倍，因此預期2018年平均併購規模將持續成長，甚至可達歷史新高。若以台灣的併購狀況而言，日前勤業眾信甫發布的《私人企業全球視野》（Global perspectives for private companies）調查報告也指出，整體而言，在政策扶植及企業支持下，2018年台灣的併購市場發展亦將持續樂觀的成長。（陳瑩欣／台北報導）