TPK宸鴻發行GDR 募資逾71億台幣

出版時間 2017/09/06
宸鴻昨日完成發行2.37億美元之海外存託憑證。圖為宸鴻董事長江朝瑞。資料照片
宸鴻昨日完成發行2.37億美元之海外存託憑證。圖為宸鴻董事長江朝瑞。資料照片

全球觸控產業技術領導廠商─TPK Holding Co., Ltd.(TPK,3673)宸鴻昨日完成發行2.37億美元(約71.27億台幣,以5日台幣收盤30.07元計算)之海外存託憑證,本次發行合計之總股數為6000萬股普通股,其中包含5982萬單位海外存託憑證,每單位存託憑證訂價金額為3.95美元,折價幅度為5日收盤價新台幣125.0元之5.0%。

TPK股價2017年度至今漲幅高達110%,其中過去3個月至今漲幅也高達30.8%。台股今年大盤指數成長14.7%,前3個月漲幅3.8%,顯示TPK顯著優於大盤的表現。

摩根大通J.P. Morgan表示,本次發行案在短短數小時內即獲得投資人超過3倍的超額認購,折價幅度為發行當日收盤價的5.0%,更是公司過去30天來加權平均成交價(VWAP)的1.6%折價,蟬聯繼2015年TPK3.8億美元國際籌資案以來,折價幅度最窄之台灣海外存託憑證發行、顯示國際投資人對公司的長期肯定。

TPK 本次籌資主要為海外購料,所募得之資金可顯著提升TPK未來營運所需之財務彈性,且進一步強化市場領導地位及資本財務結構。J.P. Morgan為本案之獨家承銷商。(林巧雁/台北報導)


 

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