「摩根2016下半年度理專調查」最新結果出爐，調查顯示，過半數（52.7%）理專建議2017年上半年投資宜採「債先於股」配置，且受美股屢創新高的新氣象激勵，理專對股票偏好度回升。
摩根投信搶在美國總統大選結束後，第一時間訪問全台近千名理財專員對2017年投資環境看法，調查顯示，過半數（52.7%）理專建議2017年上半年投資宜採「債先於股」配置，與前期調查相較，本次有近2成（19.4%）理專建議採「股先於債」配置，整體呈現審慎樂觀氣氛。
對於客戶投資報酬率預估，本次超過8成（83.6%）理專預期2017年上半年有機會賺錢，數據優今年預估，今年有將近60%理專看好客戶可望獲得正報酬。
目前全球投資氣氛仍多沉浸在美股屢創新高的歡樂中，但理專們已經開始評估明年投資變數，高達45%理專認為「川普勝選後的不確定性」和「美國未來升息步調」並列2大最值得觀察變數。
進一步檢視理專們未來6個月最推薦基金，因審慎中帶有樂觀，債券基金部分，高收益債券獲得超過6成（62%）理專推薦，新興市場債與亞洲債券也分別有31%和15%的推薦率，反映出低利且高波動環境下，具有高收益保護的債券資產持續深受理專青睞。
至於股票基金，得票率最高的前3名基金類型依序為中國基金（33%）、美國基金（32%）、天然資源資金（26%），與前次調查相較，中國和美國基金看好度皆前進1名，前期居冠的天然資源基金則滑落至第3名。
摩根投信董事總經理邱亮士指出，展望2017年，整體氣氛看起來仍偏向保守，但也感受到樂觀氣氛正逐漸回升，眼見任一變數轉彎都可能持續牽動敏感投資神經，因此，投資人需做好波動度管理，核心布局就以多重資產基金為主，可同時涵蓋股票、債券及REITs等多重資產，在最有效率的情況下，達到動態追求多元收益機會成效。（林韋伶／台北報導）
