巴克萊看好低價iPhone題材，圖為iPhone 5。資料照片
【陳俐妏／台北報導】筆電代工仁寶 （2324） 公布上半年淨利27.5億元，年減22%，每股稅後盈餘為0.63元。和碩（4938）上半年稅後淨利36.98億元，年增85.9%，每股盈餘達1.62元。巴克萊證券出具報告表示，預估仁寶財務營運反轉速度恐不如預期，較看好和碩受惠低價版iPhone題材，建議加碼和碩。
巴克萊證券指出，仁寶第2季毛利率和營益率都呈現年衰退，主要即是整體ODM/EMS廠成本提升影響獲利，預期第3季NB出貨持平，營收僅季增5~10%。而仁寶近期幾季度仍有相關投資和匯兌損失，但同業多已有匯兌收益，因此預估仁寶財務狀況要反轉向上可能不會這麼快，加上每股獲利已經連續12季度呈現負成長，維持仁寶減碼評等，下修目標價至15元，一併下修2013-2015年每股獲利估值分別約17%、6%、7%，
和碩預估第3季NB出貨量將季檢5~10%，DT/MB出貨也將衰退10~15%符合預期，巴克萊證券分析，和碩預估非PC營收可望季增40~50%，主要是低價版iPhone已在8月出貨，但上下半年營收比為45:55，顯示觸控NB後市仍保守，但巴克萊證券看好和碩獲利可逐漸改善，加上下半年有蘋果低價版iPhone挹注，維持加碼評等，和目標價60元。
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