宏利投信今天發佈最新一季的「宏利投資者意向指數」（Manulife ISI）(註1）調查結果顯示,臺灣投資者在投資方面積極主動，也具有較強的風險承受能力。儘管如此，受訪者幾乎無一例外地希望自己能夠在退休規劃方面再多聽取一些專家建議，更早進行退休規劃，從一開始就儲蓄更多資金並運用多種投資工具。
受訪的臺灣投資者平均擁有長達10年的投資經驗。國人不僅持有現金、房產及股票等傳統資產，也投資各類保險、共同基金及外匯產品。
在財務規劃方面，臺灣投資者顯得更為主動，37%的受訪者表示他們每月都會評估自己投資組合的表現，相比之下，亞洲區平均水準為25%。不過，仍有近半數受訪者每六個月才會檢討自己的投資組合，這讓他們很容易受到市況變化的影響。再加上投資意向往往容易受到股市行情的左右，國人在不同市場週期內對資產進行客觀分配的能力值得商確。
在個人財務規劃的決策過程中，媒體發佈的資訊成為國人最依賴的信息來源（占受訪者69%），其次是家人、朋友和同事的意見（占60%），排在第三位的是各種網路來源（占58%）。
在退休規劃方面，除了對退休後醫護費用方面的擔憂，受訪者關心的其他重大財務問題還與家庭責任的世代相傳有關。其中，50%的受訪者有強烈的意願為子女或繼承人留下一份遺產，38%的受訪者希望獲得子女幫助，38%的受訪者希望供養父母，另有29%的受訪者希望為子女提供資助。 *(請參閱附表1)
宏利投信總經理張維義表示：「我們十分理解國人在孝道方面的苦心，這同時反映出臺灣35歲以上人群面臨的壓力，他們一方面希望履行自己身為父母的責任，同時還要對自己的父母盡孝，我們將這一群體稱作為“三明治世代”。
張維義續說：「為幫助民眾應對退休生活所需，臺灣相關部會一直為建立一個勞工退休金自選投資平臺的目標努力。以宏利集團在全球退休金管理過程中積累的經驗來看，在這一平臺最終實施時，我們期盼多元化資產的投資組合能在這自選平台上扮演關鍵的資產規劃角色。」
張維義表示：「透過我們在世界各地積累的經驗可以看出，投資者需要為自己的退休規劃承擔越來越多的責任，重要的是要能掌握及早規劃，有足夠的儲蓄和分散風險。宏利投信近期所推出的多元資產配置共同基金就可協助臺灣投資者邁出退休規畫的第一步。」
儘管第一季度臺灣投資者意向指數整體而言仍為負面，但當季總體意向指數還是出現上升，上升了5點至-6。對股市和基金投資熱情的高漲是推動整體指數上升的主因，其中，股市投資意向上升了23點，至6點；共同基金投資意向上升了14點，至9點。
宏利投信投資長王彥傑指出：「國人對股市投資意向上升的主要原因是第一季度IT產品的出口訂單好於預期，此外，由於庫存較低，對半導體產品的需求也出現上升。另外，上市公司發佈的收益略好於普遍預期也是原因之一。」
王彥傑表示：「展望未來，由於企業支出上升，需求改善，科技行業的收益前景依然看好。第二季度末、第三季度初的業績發佈期將給那些高派息公司的股票帶來提振。」
第一季度臺灣房地產投資意向仍為負面，原因是投資者擔憂房價過高，且利率可能上升。第一季度自住房產的投資意向為-20，投資型房產的意向指數為-26。
宏利亞洲投資者意向指數（Manulife Investor Sentiment Index）是針對該地區的季度性調查活動，橫跨亞洲八大市場，衡量和追蹤投資人對於重要資產類別及投資工具取向上的看法。
此項調查研究在香港、中國、臺灣、日本、新加坡、馬來西亞、印尼進行，個別市場各自據以研究的500組有效訪談。除了在馬來西亞、印尼採用面談方式之外，其他市場都是透過線上訪查取得。受訪者涵蓋中產階級到富裕階級的投資人，年齡在25歲以上，為家庭財務主要決策者，且目前持有投資產品。
宏利投資者意向指數（Manulife’s Investment Sentiment Index,又稱：宏利金融ISI指數）作為一項由來已久的研究內容在北美地區受到高度關注。宏利金融ISI指數在過去13年中一直被用於探究宏利金融集團總部所在地加拿大的投資者對於各資產類別投資的看法，在2011年又得到進一步推廣，為宏利金融集團在美國的恒康（John Hancock）業務所採用。
宏利亞洲投資者意向指數調查採用的資產類別分別是股票/股市，房地產（主要自住型住房或其他投資型物業），共同基金/單位信託，固定收益投資產品和現金。
宏利證券投資信託股份有限公司於2008年10月成為宏利金融集團成員之一。宏利投信的產品及服務項目為共同基金之發行、募集與管理，投資顧問及全權委託業務等，多元化的行銷通路包括：銀行、證券、壽險及專屬投資理財顧問等。目前宏利投信旗下除了發行境內基金外，另為「宏利環球基金」、「愛德蒙得洛希爾基金」及「亨德森遠見基金」等三系列之境外基金總代理人。宏利投信擁有產品創新優勢，「宏利亞太入息債券基金(本基金之配息來源可能為本金)」及「宏利中國點心高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)」分別於2009年與2011年榮獲「亞洲資產管理雜誌」台灣區最佳產品創新獎，2012年宏利投信更勇奪「亞洲投資人雜誌」投資表現大獎，獲得「中國境外人民幣市場最佳基金公司」殊榮。截至2014年3月31日為止，宏利投信總管理資產規模為逾新台幣347億元。其它詳細內容請參閱公司網站：http://www.manulife-asset.com.tw。
宏利金融集團是全球主要的財經服務機構之一，總部設在加拿大，主要業務遍及亞洲、加拿大和美國。為客戶的重大理財規劃提供實力雄厚、穩健可靠、深受信賴且高瞻遠矚的理財方案。宏利金融藉由旗下員工、業務人員和代理夥伴組成的國際化網路，為全球數以千萬的客戶提供財務保障和財富管理方面的產品與服務，並為全球企業客戶提供資產管理服務。截至 2014 年3月31 日為止，宏利金融集團旗下管理資產為6,350億加元（美金5,740億元）。宏利金融除在加拿大、亞洲營運外， 亦在美國主要透過恒康(John Hancock)為客戶提供服務，宏利金融集團在多倫多、紐約與菲律賓證交所的交易代碼為MFC，在香港交易所的股份代碼則為945。集團網址為：www.manulife.com
宏利資產管理是宏利金融屬下的全球資產管理公司，為全球各主要市場的機構投資者與投資基金提供完整的資產管理服務。宏利資產管理擅長管理的資產涵蓋多種類型，包括公眾、私人和另類資產類別，還有資產分配策略。截至 2014 年3 月 31 日為止，宏利資產管理所管理的資產規模為2,980億加幣（2,690億美元）。
宏利資產管理的公開市場單位擅長管理的資產涵蓋多種類型，包括公眾股票和固定收入，以及資產分配策略。宏利資產管理在美國、加拿大、英國、日本、香港、新加坡、臺灣、印尼、泰國、越南、馬來西亞和菲律賓都有投資。此外，它在中國擁有一家合資資產管理單位Manulife TEDA。通過Manulife和John Hancock的產品系列，宏利資產管理的公開市場單位同時為關聯公司的零售客戶提供投資管理服務。John Hancock 資產管理和 Declaration Management and Research 皆為宏利資產管理旗下機構。欲知更多有關宏利資產管理的資訊，請瀏覽ManulifeAM.com。
