■台積電帶領台股站上「萬六」，市值暴增2.7兆元。資料照片
台股牛年紅盤大漲500點，站穩萬六大關，投資人關注中國春節後半導體修正，美系外資分析，今年半導體產業復甦不同於2018年漲價風潮過後，導致後續幾個季度需求收縮，整個供貨緊俏現象應可以延續一整年，建議加碼6檔台股包含台積電、聯發科、環球晶、聯詠、群聯及南亞科，也看好港股華虹及美股ACMR（盛美半導體），預估股價還有1至3成的上漲空間。
美系外資指出，今年半導體產業擁有兩大趨勢主軸：一是V型反轉復甦；二是通貨膨脹的現象增溫。這次產業向上周期，不同於2018年時漲價過後，造成後續幾個季度需求降低。此外，今年多數IC設計廠可將成本轉嫁給下游硬體廠，有利獲利表現。
美系外資分析，半導體產業漲價的通貨膨脹，將推升個股獲利，股價高估不再是關注的議題，在終端需求和通路庫存水位健康下，晶圓代工供需吃緊的情況，可能延續一整年。
美系外資說明，眾多現象顯示，半導體上升周期將拉長，中國工信部數據印證智慧機庫存水位將回補、記憶體NAND／SSD價格向上，相關IC設計廠如聯詠等，議價能力將讓獲利持續看增，因此看好產業8檔相關個股。■記者陳俐妏
