我的看法不全然悲觀，台灣有危，也有機。最近公布的上市櫃公司元月營收，我注意到一家台灣最大的安全監控大廠元月營收達6.42億元，比去年12月成長30.92%，比去年同期成長79%，令人眼睛為之一亮，這似乎是安全監控產業再起的第一響春雷。為什麼這麼說？
2013年前後，台灣安全監控產業曾經有一段輝煌歲月，晶睿每年賺一個股本，奇偶EPS在9元以上，陞泰在5到7元之間，彩富在5元以上。
可是好景不長，2015年以後，中國國家隊崛起，海康威視、大華股份等挾軍方的力量，國家政策補貼，造成價格殺戮，從此兩岸安全監控產業主客易位。
台灣的產業逐漸碎片化，海康威視營業額超過2000億元台幣，稅後淨賺400多億元台幣；台灣的業者逐漸微利化，甚至出現虧損，當然股價更不用說了，奇偶從314元跌到18.8元，陞泰從318元跌到剩20元。
這些年很多中國資訊硬體產業都靠著龐大的市場、國家的補貼，加上技轉及高薪挖角，讓台灣崛起的電子業紛紛「斷氣」，最鮮明的是「四大慘業」，從太陽能、面板、LED，一直到觸控面板、安全監控等次產業，這也是台灣經濟陷入困難調整的原因之一。
這次美中貿易戰出現了幾個大變數，一是圍堵中國變成新形勢。繼德國通過庫卡條款，規定涉及國安的產業，中國企業持股逾25%，必須由德國經濟部核准。這兩天歐盟通過嚴審「政治意圖的外資」，顯然衝著中國而來。
二是5G的話語權之爭，美國聯手「五眼聯盟」封殺華為，最近美國國務卿龐皮歐（Mike Pompeo）一趟歐洲行更是軟硬兼施，要求歐洲國家不要跟華為站在同一邊，這也使得今年巴塞隆納通訊展充滿詭譎氣氛。三是美國的外國投資委員會（CFIUS）全力封殺華為、海康威視、大華股份生產的通信及安全監控產品。還有去年底發生的指尖晶片駭客攻擊事件，也使得在中國生產的雲端伺服器產品遭到全面封殺。
這是今年產業出現的最大變局。一方面是美國為首的國家封殺中國的電信設備、安全監控、雲端伺服器等產品，這正是台灣重新再起的機會。另一個是中國靠著國家補貼政策最近出現一些漏洞，像進口MOCVD機台最多的中國最大LED廠三安光電傳出財報作假的疑雲，以及挖角眾多台商的複合材料大廠康得新驚傳財務危機，股票被打入「ST」，相對公司治理上軌道的台廠已不再一面挨打。
再加上美中貿易戰當中，美方要求中國面對不公平競爭及智財權問題，例如美國商務部長羅斯（Wilbur Ross）說：「美方不反對中國發展先進技術，但反對竊取機密，強迫企業技轉等不當手段。」貿易戰面對的是不公平貿易，今年科技戰重點在尊重智慧財產權及不公平的企業競爭，這對挨打10幾年的台灣電子「慘業」，可能是多年來最好的一次機遇。
晶睿營收乍現大成長訊號，這是企業轉單效應的第一個好徵兆，接下來是昔日被打成「慘業」的企業必須把握這次的機會，拉升競爭力，把美中貿易戰當成一次翻轉的機遇。
財信傳媒董事長
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