中信銀行總經理陳佳文（右）和個人金融執行長楊淑惠（左）出席2021財訊財富管理大獎頒獎典禮領獎。黃世宏攝
【萬千華／台北報導】深耕財富管理的中國信託銀行，連續6年獲得「本國銀行最佳財富管理獎」。中信銀總經理陳佳文表示，長期以客戶需求為核心，為滿足高資產客戶多元理財需求，也以「需求方案導向服務」，協助資產檢視並提供諮詢，連6年獲獎顯示，中信銀有溫度、全方位的金融服務深受肯定。
《財訊》「2021財富管理大獎」昨日頒獎，中信銀除連續6年獲得「本國銀行最佳財富管理獎」，還一舉囊括「最佳服務獎」、「最佳公益推動」及「最佳數位金融獎」等獎項。
陳佳文表示，去年受到疫情的衝擊，市場亦劇烈震盪，中信銀立即啟動戰備機制，透過敏捷管理加速市場事件通知及風險監控，針對受影響較深客戶透過簡訊、EDM、理專聯繫等不同通路通知，守護客戶資產。
理財團隊每年訓練400小時
中信銀長期以客戶需求為核心，2003年推出貴賓理財服務，2013年推出家庭會員，2018年再推出臻富家會員服務私人理財客戶；更在去年12月獲金管會核准為國內首批開辦「高資產客戶適用之金融商品及服務」銀行，針對可投資資產淨值及保險商品逾1億元台幣以上的高資產客戶，提供更多元的金融商品與服務。
為滿足高資產客戶多元理財需求，中信銀以「需求方案導向服務」，協助資產檢視並提供諮詢，同時針對私人理財團隊，提供每年400小時教育訓練，協助取得專業證照，中信銀持有「國際認證高級理財規劃顧問」（CFP）與「退休理財規劃顧問」（RFA）專業證照的人數皆為銀行業第一。
中信銀連6年獲得本國銀行最佳財富管理大獎，未來持續強化私人理財專業團隊對風險管理、法令遵循、內部控制文化意識與遵循，透過內部宣導、教育訓練與滾動式風險態樣監控查核，建立公司對違規舞弊零容忍的認知，確保客戶權益。
中信銀行總經理陳佳文(右)，從副總統賴清德手中接過2021財訊財富管理大獎，黃世宏攝
