小資存美股 選尖牙股ETF 價格平民且風險分散 後疫情時代人氣高

出版時間 2020/06/05
鎖定美國尖牙股指數短中長期報酬率,大勝其他美股指數,適合長期投資。路透
鎖定美國尖牙股指數短中長期報酬率,大勝其他美股指數,適合長期投資。路透

ETF投資人可選擇涵蓋面廣的大盤指數、成長股、價值股、科技股等,都有龐大擁護者。根據統計,不論短中長期總報酬率(含息收與資本利得),成長股指數表現優於大盤,價值股指數劣於大盤,主題式聚焦科技巨頭的尖牙股指數總報酬率,則是遠遠高於各指數。

根據彭博回溯試算,比較美股大盤及產業分類指數的定期定額報酬率,精選新趨勢、高度聚焦軟體服務的NYSE FANG+尖牙股指數,1年、3年、5年報酬率分別為28.94%、47.80%、108.64%,幾乎以倍數方式在成長。
代表美股大盤的S&P500指數,報酬率分別是1.92%、9.51%、22.88%,表現最落後;以硬體晶片設計製造產業為主的費城半導體指數,報酬率是12.58%、34.56%、79.96%,僅次於尖牙股指數。
至於傳統上在科技版塊較常被關注的2個指數,聚焦中大型科技股的納斯達克100指數,1年、3年、5年的定期定額報酬率為15.24%、33.14%、61.19%;每當出現新流行病後總得到特別關注的納斯達克生技指數,則為19.66%、22.59%、29%。
統一FANG+ ETF經理人袁永騰表示,尖牙股指數成分股為網路、媒體、電商,電動車與自駕車等大型成長產業個股,多數成分股受惠於新型態商業模式,過去數年來已是美股舉足輕重的指標股。
如今,疫情帶來全球化的新形態經濟模式,包括:電商、去中心化、遠距通訊、分散式生產與辦公,尖牙股指數成分股在後疫情時代一躍而為市場鎂光燈焦點,未來也將是市場資金持續關注標的。

鎖定美國尖牙股的ETF──統一FANG+ ETF,投資10家全球最頂尖的創新科技公司,包括亞馬遜、臉書、網飛、Alphabet(谷歌母公司)、蘋果與特斯拉等公司。而且,若採用定期定額存股,尖牙股指數短中長期報酬率都非常亮眼,大勝其他美股指數,適長期投資。
袁永騰指出,小資族定期定額投資美股要擴大報酬率,最好選擇同時具備三高特性的標的,即高波動、高α(組合實際報酬率)、高成長潛力。尖牙股指數不只具有波動度,更重要是有創造優於大盤的超額報酬,長線趨勢向上。而且,直接在台灣股市買進尖牙股ETF,比透過券商複委託買美股的交易成本低,也沒有在美國股市買ETF的稅賦問題。

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