據了解,在隆力要「全拿現金出場」原則下,日前擬以每股21元成本價打8~9折計算,約在每股18~19元,向國票金探詢,若以安泰銀股本195億元計算,總價金約在350億元。
對此購併消息,安泰銀董事長丁予康僅表示,對市場消息不予置評;但他坦言,隆力大股東出售的計畫還是持續。國票金副總邱銘恩也表示,此消息存屬市場傳言,不予置評。
安泰銀前天收14.1元,國票金則收10.6元,若以每股18~19元成交價計算,溢價空間27~35%。不過消息經《蘋果新聞網》獨家披露後,昨安泰銀收15.35元,漲幅8.87%,創1個多月來新高,國票金收10.65元,漲幅0.47%。
這也是安泰銀繼去年10月和京城銀婚事告吹後,僅短短不到1年,又有買主找上門,而對國票金而言,則是二度敲門,想迎娶安泰銀。
2015年時安泰銀曾委託財顧摩根士丹利找上3家國內金控,國票金就是其中一家,但當時國票金認為無力負擔隆力堅持不低於每股21元的成本價(總價逾400億元),最終並未出價,無疾而終。
睽違4年後,國票金反透過委託的財顧法巴,主動敲門安泰銀,從「4年前的被動、反化為主動出擊」,因正值才剛拿下純網銀開業執照的敏感時機點下,此一不按牌理出牌的舉動,令外界大感意外。
據了解,旺旺集團和隆力簽MOU之前,就已向金管會報告,而日前金管會主委顧立雄受訪時,被問及目前產業可否買銀行,他則表示,希望股權有分散性且須審大股東適格性。
這次購併案,國票金大股東旺旺團隊,幾乎全程參與會議、並進行後續實地查核和評估,被外界視為,此購併案中,旺旺扮演重要的推手,這也讓此購併案成案機會大增。
目前國票金13席董事中,旺旺集團的人旺公司代表董事就佔了7席、耐斯集團佔3席,公股3席,依規定,購併案需董事會中的2/3董事出席,且出席半數董事同意,換言之,只需要關鍵的公股點頭同意,將有助於擴大旺旺集團的金融版圖。
目前旺旺集團的金融版圖,包括國票金、旺旺友聯、及樂天商銀,若再加上安泰銀,「虛、實銀行」一次擁有外,金控架構中,就僅差壽險業了。
隆力是在2007年11月入主安泰銀,至今已長達12年,已超過私募基金投資10年的退場大限,加上當初私募基金入主的3家銀行,萬泰銀已併入開發金,大眾銀併入元大金,至今只剩安泰銀一家,隆力面臨「戰友」一一獲利出場,想高掛聘金也愈來愈難。
安泰銀去年稅後純益22.1億元,每股稅後純益1.26元,2018年每股配發1元現金股息,已是連續9年發現金股息;今年上半年稅後純益11.72億元,每股稅後純益0.64元,而安泰銀董事長丁予康是國票金總經理丁予嘉的哥哥,一旦此購併案成行,雙方可謂是「親上加親」。
不過,國票金於昨日對被媒體問及,與樂天有簽訂競業禁止條款時,不願多作回應,僅發布重訊表示,如有任何購併行為,均將依照現行法令及主管機關之規定辦理,並依規定發布重大訊息。
才剛和日本樂天攜手拿下純網銀執照的國票金,如今被傳出「吃碗內、看碗外」,到底為哪樁?據透露,國票金大股東團隊曾向日本樂天解釋,投資純網銀僅是一個「轉投資事業」,和能夠真正握有主導權、100%擁有的銀行不同,希望能得到日本人理解。
事實上,因國票金沒有商銀經驗,樂天商銀幾乎是由日本人全盤主導、國票金置喙空間極低,這可能與旺旺集團當初想要一家可100%握有主導權的銀行,有所落差,即便國票金要購併需經樂天同意的條款下,旺旺集團仍想「試一試」。
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