智寶併凱美 1.165換1股 9月底生效 國巨戰力UP

雙方議定1.165：1的換股比例後，智寶將一次發行新股給予凱美股東。凱美董事長翁啟勝表示，此換股比率是參酌各公司市價、股票淨值、經營績效、業務發展、其他各項營運及可能影響股東權益的相關因素訂定，且經獨立專家評估，先報送併購特別委員會審議，再通過董事會決議而定。

為通過此一合併案，2公司預計於6月5日召開股東會討論，接著會送交主管機關核准，若一切順利，合併基準日暫定為今年9月30日。
智寶目前已是凱美的主要股東，持股近43%，由於國巨及其董事長陳泰銘是智寶大股東，因此智寶和凱美向被外界視為國巨集團成員。
據了解，智寶早在2015年6月投資凱美，2016年6月取得過半董事席次。而凱美之前收購或參股佳邦、帛漢、同欣電等公司，隨併入智寶後，未來凱美持有的轉投資股權，也將轉移到新公司。
針對雙方合併效益，智寶董事長張維祖表示，此合併案是希望取得綜效，讓成本和競爭力更上層樓。
翁啟勝也補充，合併可擴增組織規模，特別是合併後鋁電將是主要業務，雙方電容器也會佔新公司營收的一半。
翁啟勝進一步說明，由於凱美的鋁質電解電容器產品，具備一定的品牌知名度和技術，並擁有大型鋁電容器產品及日本代工市場，與智寶在產品、客戶和市場上互補。
他強調，有鑑於雙方團隊合作已超過2年，逐步展現合作成果，有必要進入實質整合階段，藉此擴大產品和技術升級、組織架構重組及採購效益，相信可對股東、員工和客戶創造三贏。

同時，組織完成重整後，還有機會進一步擴增員工規模，未來新公司仍將持續多品牌策略，為客戶提供高品質且具選擇彈性的全產品線。
此外，未來新公司將與帛漢、同欣電等團隊充分合作，持續朝向關鍵電子零組件供應商的既定目標邁進，掌握5G、車載及物聯網應用等3大商機，開創下一波成長動能。
至於未來的董事長人選，翁啟勝則說，要等合併進行後，再召開董事會推選，但凱美智寶要做「關鍵零組件的全方位供應商」，只要有企業願意加入，都可以來談，至於合併後的新公司，國巨持股則為5%左右。
對今年營運展望，翁啟勝看法傾向保守謹慎，認為訂單能見度不高，以3月至今來看，市場需求依然微弱，第2季也是如此，因此今年營運宜謹慎看待。