據富蘭克林坦伯頓基金集團(FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENTS)聲明,主管邊境市場策略的土耳其董事總經理哈登伯格(Carlos Hardenberg)10月1日起將接掌TEMIT並轉駐倫敦,墨比爾斯未來仍將擔任坦伯頓新興市場團隊董事長,並以投資組合管理人身份協助哈登伯格,同時繼續掌理其他基金。
特許另類投資分析師協會(CAIA Association)新加坡分會會長道格拉斯(Peter Douglas)說:「墨比爾斯之於投資新興市場,就如同肯德基(KFC)創辦人桑德斯上校之於炸雞。或許他並非走在最前方的第1人,卻是業界的標竿人物,且引領全球投資新興市場將近30年。」
墨比爾斯1987年加入坦伯頓,並在1989年成立TEMIT,是英國首批專注於新興市場的基金之一,早年績效輝煌,近年表現卻開始節節滑落。根據FE TRUSTNET,至今年3月底止的5年來,MSCI新興市場指數總報酬為13.3%,在倫敦掛牌的TEMIT股價總報酬卻只有1.2%。
另據彭博的資料,過去5年TEMIT年均績效下跌0.3%,作為比較基準的大盤指數卻上漲1.9%。目前墨比爾斯掌理的13檔基金雖未虧錢,但其中11檔基金近5年表現均落後大盤。
鑽研新興市場投資領域超過40年的墨比爾斯,信奉由下而上、長期價值導向的投資理念,並樂於親力親為,即使年逾古稀每年仍有約250天在世界各地當「空中飛人」,造訪各處企業做調查,親自與企業管理層對話而非僅憑冷硬而簡略的數據做出投資決定。
不過,隨著近年新興市場經濟走疲,市場看空當地企業獲利的程度也逐日升高。彭博調查顯示,市場預測MSCI新興市場指數838家成分企業未來4季平均每股純益76.66美元,較年初時的預測減少近10%或8.39美元。此外,分析師持續下修部分新興市場以本幣計價的上市企業獲利預測,今年來巴西企業每股純益預測已縮減20%,中國和俄羅斯則各減16%及9.4%。
年齡:78歲
現職:
◎坦伯頓新興市場團隊董事長
◎富蘭克林坦伯頓投資管理公司投資長
學歷:
◎麻省理工學院經濟學博士
◎波士頓大學碩士、學士
殊榮:
◎1998年Money全球10大投資大師
◎1998年路透年度最佳新興市場基金經理人
◎2011年《彭博市場》全球金融最具影響力50大人物
資料來源:彭博