目前國內共有58家境外基金集團，僅有17家符合新規定，包括聯博和摩根投信等，其他41家都不符規定。
目前境外基金來台賣基金，都是透過「總代理人」（多由台灣業者擔任）來台銷售，未來得自己來台設點，不然就是資產「繳出去」給國內業者代操。
據投信投顧公會到1月底統計，境外基金規模達3.3兆元、境內基金僅2兆元，境內外基金規模仍有上兆元差距。
過去金管會為鼓勵境外基金來台深耕，多採鼓勵性質，如前年的深耕計劃，對在台有貢獻的境外基金，給予1次可送審3檔基金的優惠；但從去年底則改採「棒子」，要求國人投資境外基金比重從70%降到50%。
昨日再祭出3大措施，1是要求境外基金來台賣基金需在台設點、或是資產給國內業者代操；2是增訂一定條件下，金管會可訂定境外基金銷售總額；3是境外基金一律改為「核准制」，衝擊境外基金在台銷售業務。
金管會證期局副局長王詠心說，境外基金在台銷售檔數和規模日益增加，境外基金在台經營業務深度，應與其基金在台銷售的規模相當，才可強化投資人保障。
她說，例如新加坡政府也規定，若台灣基金要去新加坡賣，必須在當地設據點，管理資產還需達5億元新加坡幣（約120億元台幣），才可以去新加坡賣基金。
金管會參考新加坡規定，昨宣布未來境外基金要來台賣基金，得符合3大條件，1是在台設投信且管理資產規模達50億元，2是在台設投顧且管理資產達35億元，3是資產交由我國業者代操，規模也得達35億元，否則就不准發新基金。
投信業者說，多數境外基金多不願意將募集的資產「繳出去」給別人操，預期境外基金將乾脆自己來台設點，估2年內將掀境外基金來台設點潮。
金管會新制還規定，可視市場管理需要，訂定境外基金在國內募集和銷售總額。王詠心說，例如境外基金在台深耕計劃不夠、或是基金資訊不透明或是公司在國外有重大事件等，金管會還可訂定境外基金在台的銷售總額。王詠心也說，若境外基金違規情節重大者，金管會還可要求境外基金在台下架。
◎境外基金在台需符合3大情況
1.在台設投信公司且管理資產達50億元
2.在台設投顧公司，投顧全委業務達35億元
3.若沒設投信、或投顧，但可委託國內業者代操達35億元
◎緩衝、執行期
1年提計劃，1年執行，等於2年內須達成
◎未合規者
禁止發行新基金（已發行舊基金不受影響）
◎例外條款，金管會可訂銷售總額
1.境外基金深耕計劃不夠
2.基金資訊不透明，投資人保障不足
3.境外基金公司在海外有重大事件，不希望在台繼續賣基金
（若有重大違規者，金管會可要求境外基金下架）
◎現況
58個境外基金集團，僅17家合規，41家境外基金需在2年內合規（目前均透過總代理人，來台賣境外基金）
資料來源：金管會
