基金業者表示,這些基金評鑑公司所進行的評選標準,除按照操作績效表現外,還須經過風險調整,如果能夠連續獲獎,顯示其操作長期獲得肯定,較不易暴漲暴跌,這些基金可當作投資時的選擇參考。
國內共同基金在金鑽獎近2年連續獲獎基金,共有8檔,保德信就包辦3檔之多,最受矚目,而國泰中小、摩根富林明JF平衡基金更是連續3年獲獎,其他還包括華頓中小型基金以及盛華2000高科技基金與金鼎鼎益基金等。
這些基金也不乏連續獲得3年獎或5年獎得肯定,長期績效具一定穩定性。保德信投信除多檔基金獲獎外,還獲得標準普爾的最佳基金團隊獎,投資研究部門揮灑空間大,像是保德信店頭基金經理人葉獻文,2005年就因發掘茂迪(6244)這檔個股,敢衝敢押,不但讓基金績效穩居當年度冠軍,還讓他聲名大噪。
同步拿下台灣基金獎與金鑽獎的保德信金平衡基金經理人陳月姿指出:「平衡基金特色就是能夠獲取長期穩定報酬,因此選股特別著重布局長期趨勢產業,搭配高殖利率以及穩健成長集團股,作為主要投資標的。」
群益投信今年也有2檔基金獲獎,分別是群益創新科技及群益馬拉松基金,創新科技經理人謝文雄說:「有的操盤人以布局月營收亮麗的個股,追求短線爆發力衝高績效,但創新科技持股除絕大多數的核心之外,也會短線操作,長短兼備才能獲取好的績效。」
國泰中小型基金經理人黃國忠就自認自己耐力十足,甚至一檔標的可以長抱達2年之久,無論股海波濤洶湧也不被洗出場。
華頓中小型基金王政中則採取所謂「蛋糕型態』的投資策略。把投資比喻成4層蛋糕,最底層面積最大、範圍最廣的是符合基本條件的投資觀察名單,依序往上分成題材操作、中期持股和最核心的主流持股名單。
除了股票型基金外,JF平衡基金則是平衡型的常勝軍,連續3年獲得金鑽獎,摩根富林明投信指出,JF平衡基金選股著重個股基本面的堅實,追求穩定報酬,能連續得獎也肯定基金的穩定度。