iPod Nano類股 9月營收新高

隨著美國感恩節及聖誕節假期來臨，消費性電子的熱潮又在市場蔓延開來，iPod Nano需求的熱烈，讓法人希望能重演今年上半年iPod在台股所引起的風潮。
被法人歸類為iPod Nano代工概念股，不論是鴻海（2317）、健鼎（3044）、今皓（3011）、可成（2474）等，近來股價都相對有支撐，連未上市的南亞電路板（8046）也受法人關注。

iPod Nano今年8月才開始出貨，但市場上預期今年的出貨應可達到1000萬台，很可能成為蘋果電腦的主力產品。法人指出，iPod Nano剛開始出貨量不多，造成需求旺盛的印象，明年才可能會有較大幅度的成長，但許多連接器廠商已開始受惠。
像是鴻海集團的連接器大廠正崴，不但受惠於手機產品出貨的提升，iPod Nano的出貨提升，也使後市看俏。法人預估，正崴在iPod Nano與Shuffle出貨的增加，可彌補在iPod mini出貨量上逐步減少。

另一個被法人歸類為iPod概念股的今皓，目前iPod的營收約佔總體營收的2~3成，從接單暢旺的情形來看，9月營收很可能突破去年11月的單月歷史新高。今皓表示，由於該公司生產的是訊號傳輸線，不論蘋果電腦改出何種機型，都可繼續出貨。至於明年的營運前景，因為Xbox的出貨上升，可能佔至總營收的2成，iPod的營收比重可能略有調整。
除了iPod Nano的概念引領風騷之外，液晶電視等消費性電子產品，法人也十分重視。法人看好液晶電視在第4季的銷售成績，應該會因面板大幅降價而刺激需求，相關的零組件廠商也應該會受惠。
禾昌（6158）在爆發內線交易案後，投信法人資金轉出，並將資金轉進同樣生產面板連接器的瀚荃（8103），使瀚荃股價最近1周漲了1成。
股本只有3.21億元的瀚荃，是台灣最大的電源供應連接器廠商，今年起才切入LCD背光模組轉換用的高壓電源連接器，6成出貨都供給奇美電（3009）。瀚荃董事長楊超群昨天說，該項業務7月起營收開始大增，7、8月的營收相當於1~6月的總和，至明年第1季，應都有50%的季成長率；今年預估有5000萬元的營收，但佔總營收比重不到1成。
面對這股消費性電子風潮，德盛安聯中小動態平衡基金經理人徐正達表示，隨著年底聖誕節將近，第4季電子旺季題材逐漸發酵，包括筆記型電腦、個人電腦、消費性電子、手機等族群均有想像空間，零組件個股也可望先行反映接單題材。不過，要注意在油價飆高後，民眾生活成本增加，可能造成排擠效果，相對壓抑消費性支出。

對於台股近期表現疲弱，保德信第一基金經理人王培臻指出，今年以來有高達300多家上市櫃廠商營收突破歷史新高，顯示台股基本面仍然樂觀，未來個股仍有表現空間。不過，由於市場信心脆弱，建議現階段布局重點，應以營運表現強勁的次產業龍頭股為主。